关键字：国美 电器 收购 大中 细节 曝光
大中收购案水落石出。在12日晚间苏宁发布公告称与大中的收购终止之后,时隔不到两日,国美就与大中签署收购协议。昨晚23时,国美电器(0493.HK)发布公告称,国美已与大中电器的股东订立收购协议,将以36亿元人民币价格收购大中电器的全部注册股本。
收购细节曝光
昨日晚间,国美在公告中曝光了比苏宁高出6亿元的收购价格,还披露了收购细节。
公告称,此次收购将主要通过国美战略合作伙伴战圣投资进行。具体操作为,国美旗下附属公司天津咨询向兴业银行贷款36亿元,将此笔款项提供给战圣投资用于收购大中电器全部股权。
随后天津咨询再与战圣投资达成协议,今后大中电器的经营管理将交由天津咨询,并且战圣投资授予天津咨询大中电器购股权,以向战圣投资手中收购大中电器全部或部分股权。
据了解,天津咨询向兴业银行此笔贷款期限为2007年12月14日至2008年12月13日,将分五次提供给战圣投资,分别为2007年12月17日7亿元、20日4亿元、21日4亿元以及2008年1月10日15亿元和9月1日6亿元。
大中“择优而合”
在公告发布之前,国美收购大中的消息已不胫而走,对于收购价格这一敏感信息,更是传言不断,有消息称可能为32亿或38亿。
昨日,国美电器新闻发言人何阳青告诉记者,按照协议,国美将接管大中在全国所有的门店,同时将派整合团队进驻大中。
对于36亿元的收购价格,他未作更多评价,只表示,大中选择国美是“择优而合”,价格只是大中选择国美的其中一方面原因,价值是另一方面原因。
他表示,在行业地位上,目前国美优于苏宁,而在并购方面,苏宁目前没有任何成功并购的先例,国美则已经成功合并了永乐。
记者昨日下午与国美电器总裁陈晓取得联系,陈晓称将在16日下午14时召开媒体发布会,对收购大中事宜进行详细解释。
对于被业内认为是苏宁并购大中绊脚石的1.5亿元“保证金”,何阳青表示,国美与大中合并,那么这笔纠纷的定金则成为“一家人的事儿”,也就不成问题了。此前陈晓也明确表示,如果收购成功,大中与永乐的纠纷将与并购案“一揽子”解决。
协议之后还有三道关
记者了解到,按照相关规定,国美与大中签定收购协议,还需要得到联交所、股东大会、商务部的批准才能最终完成。
作为上市公司,国美的重大合同内容在内部需要经过董事会和股东大会通过,在外则需要联交所和商务部的批准。根据联交所的规定,国美进行大规模的收购,合同本身及合同内容应该及时向公众公告,协议内容需要报联交所报备,而联交所在审查完交易内容、交易后会对公司产生的影响等交易内容后会批准或修改公告内容。
此外,由于在香港上市部分的国美电器属于外资公司,而大中电器是内资企业,因此收购还需得到商务部的批准。
昨日,受并购消息影响,国美电器(0493.HK)收于17.7元,上涨1.72%。苏宁电器(002024)收64.65元,涨2.98%。
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